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EuroSwitch Balanced Portfolio OP

Der Dachfonds strebt im Rahmen der übergeordneten Anlagepolitik ein ausgewogenes Verhältnis von Chancenorientierung und Risikobewusstsein an. Dazu investiert der Fonds über offene Investmentfonds und passive Indexfonds ETFs vorwiegend in europäische Aktien-, Renten- und Geldmärkte, die in einer ausgewogenen Portfoliokonstruktion zusammengeführt werden. Im Aktienbereich stehen paneuropäische Standardwerte im Fokus, spezielle Marktsegmente wie marktneutrale Anlagen können dosiert beigemischt werden.

Der Aktienfondsanteil kann je nach Marktlage bis maximal 75% betragen und liegt im Durchschnitt bei 50%. Die zinsbasierten Positionen können dynamisch an erwartete Kapitalmarktentwicklungen angepasst werden – je nach Marktsituation können bis zu 100% in geldmarktnahen Produkten (Liquidität) angelegt werden. Währungsrisiken außerhalb Europas werden möglichst vermieden. Mittelfristiges Ziel der Anlagestrategie ist eine der Wertschöpfung von Aktien vergleichbare Performance mit reduziertem Risiko.

Eine ausführliche Übersicht über alle Risiken des Fonds finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.

 

Halbjahresbericht (30.9.16)

Halbjahresbericht (30.9.16)

Jahresbericht (31.3.17)

Jahresbericht (31.3.17)

Verkaufsprospekt (28.4.17)

Verkaufsprospekt (28.4.17)

KIID (30.1.17)

KIID (30.1.17)

   

Fact-Sheet (tagesaktuell)

Fact-Sheet (per Monatsultimo)

pdf-BildES Balanced Portfolio OP

pdf-BildES Balanced Portfolio (per 31.8.17)