Gemeinsam Ziele
erreichen

Ihr Ziel

Den Bogen raus

Ein Ziel punktgenau erreichen. Auf große oder kleine Distanz. Gegen Wind und Schwerkraft: meist im Bogen, selten geradeaus. Sie liefern den Pfeil, wir den passenden Bogen.

Wir sind Vermögensverwalter. Mit mehr als einem Vierteljahrhundert Erfahrung und dem Auge fürs Realistische.

„Nachhaltiger Anlageerfolg setzt voraus, dass individuelle Ziele berücksichtigt werden.“

Sie sind 20, Studentin im 2. Semester, kein BAföG. Haben von der Oma 53.000 Euro geerbt, können sich aber nicht entscheiden, was besser ist: das Geld sparen und anlegen oder monatlich davon leben?

Sie sind 45, Rechtsanwältin, haben 123.000 Euro auf der hohen Kante, kein konkretes Anlageziel. Suchen das Risiko, wollen aber auf Sicht von 5 Jahren kein Kapital verlieren. Wie geht das, wenn Anleihen entweder wenig lukrativ oder riskant sind?

Sie sind 60 und Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens. Ihre Pensionszusage wird – genauso wie die weiterer Mitarbeiter – in fünf Jahren fällig, ist aber nur zu 80% gedeckt. Was tun?

Individueller Fokus

Unternehmen

Das können Sie von uns erwarten

Die Kapitalmärkte sind ständig in Bewegung. Sie verändern sich in jeder Sekunde, rund um den Globus. Ewige Wahrheiten gibt es hier nicht. Anleihen, über Generationen hinweg der Inbegriff der sicheren Geldanlage, haben diesen Status in Zeiten der Zinswende für die nächsten Jahre und wahrscheinlich Jahrzehnte verloren. Anlagealternativen gibt es zwar. Doch sie sind häufig sehr komplex und mit erheblichem analytischem Aufwand verbunden. Für viele Anleger ist das ein Hindernis, für uns eine Kernkompetenz. Mit unserer seit Jahren bewiesenen analytischen Stärke heben wir uns von vielen Wettbewerbern ab.

Wichtig ist diese analytische Stärke gerade bei Aktienanlagen. Diese werden von vielen Anlegern immer noch als zu riskant gemieden, sind aus unserer Sicht aber nicht nur sinnvoll, sondern vielen anderen Anlagealternativen überlegen. Unsere Kundenportfolios werden daher fast immer in einem gewissen Maße Aktien enthalten, um Rendite zu generieren.

Digitale Technologien sind ein Segen, wenn es darum geht, zeiteffizient zu arbeiten, Kommunikation zu erleichtern und größere Datenmengen zu verarbeiten. Bei Anlageentscheidungen aber nehmen wir uns Freiheiten für Ermessensentscheidungen. Eben weil die Kapitalmärkte so dynamisch sind, vertrauen wir Ihr Geld niemals ausschließlich einem Algorithmus an.

Im Gespräch mit Ihnen gleichen wir Ihre Ziele und Erwartungen mit den Möglichkeiten ab, die die Kapitalmärkte bieten. Daraus entwickeln wir gemeinsam eine Anlagerichtlinie, die Ihr Ziel, Ihre Risikobereitschaft und Ihren Zeithorizont reflektiert. Ein statisches Portfolio ist dabei die Ausnahme, da sich Ihre Bedürfnisse genauso ändern können wie das Marktumfeld. Um beidem gerecht zu werden, werden wir im Zeitverlauf des Mandats, das Sie uns erteilen, Änderungen an der Zusammensetzung der Finanzinstrumente in Ihrem Depot vornehmen.

Sie wollen mehr über uns erfahren? Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie.

„Der Mehrwert aktiven Managements liegt in der Berücksichtigung individueller Anlegerbedürfnisse.“

Zielgerichteter Vermögensaufbau

Unsere Lösungen

Sie geben das Ziel vor – wir handeln danach

Gemeinsam mit Ihnen definierte Anlagerichtlinien sind die bindende Grundlage unseres Handelns. Neben den aus Ihrer persönlichen Situation heraus erarbeiteten Anlagezielen berücksichtigen wir vor allem Ihre Risikobereitschaft – denn Vermögensmanagement ist immer auch Risikomanagement.

Nachhaltiger Anlageerfolg erfordert die richtige Balance von Renditeorientierung und Risikovermeidung – und unterschiedliche Investmentstrategien, um treffsicher verschiedene individuelle Ziele zu erreichen.

Wir lassen uns nicht nur von einem Weltbild leiten, sondern arbeiten mit dynamischen Szenarien. So sind wir auf weltwirtschaftliche Entwicklungen, politische Ereignisse und Kapitalmarktbewegungen bestmöglich vorbereitet.

Dem aktiven Anleger bieten die Kapitalmärkte immer Chancen. Ob mit einer Auswahl unterschiedlicher defensiver vermögensverwaltender Konzepte, einer gezielten Anlage in Wachstumsunternehmen oder einer transparenten Fondslösung – gemeinsam finden wir den richtigen Bogen für Ihr Vermögen.

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