Gemeinsam Ziele erreichen

Ihr Ziel

Den Bogen raus

Ein Ziel punktgenau erreichen. Auf große oder kleine Distanz. Gegen Wind und Schwerkraft: meist im Bogen, selten geradeaus. Sie liefern den Pfeil, wir den passenden Bogen.

Wir sind Vermögensverwalter. Mit mehr als einem Vierteljahrhundert Erfahrung und dem Auge fürs Realistische.

Nachhaltiger Anlageerfolg setzt voraus, dass individuelle Ziele berücksichtigt werden.

Sie sind 25, wollen heiraten, und sich ein gemeinsames Leben aufbauen. Leider reichen Ihre Ersparnisse noch nicht für eine große Hochzeitsfeier. Was tun bei einem kurzen Anlagehorizont?

Sie sind 35, frischgebackener Leiter Finanzen eines größeren Unternehmens. Planen millionenschwere Investitionen in 5, 10 und 15 Jahren, und dies mit möglichst hohem Eigenmittelanteil. Wie gestalten Sie maximalen Kapitalaufbau und fristenkongruentes Ablaufmanagement?

Sie sind 65. Wie legen Sie die 100.000 Euro aus der ausbezahlten Lebensversicherung an, so dass Sie in 20 Jahren Ihren Kindern ein letztes Mal etwas Gutes tun können?

Individueller Fokus

Unternehmen

Das können Sie von uns erwarten

Die Kapitalmärkte sind ständig in Bewegung. Sie verändern sich in jeder Sekunde, rund um den Globus. Ewige Wahrheiten gibt es hier nicht. Anleihen, über Generationen hinweg der Inbegriff der sicheren Geldanlage, haben diesen Status in Zeiten der Zinswende für die nächsten Jahre und wahrscheinlich Jahrzehnte verloren. Anlagealternativen gibt es zwar. Doch sie sind häufig sehr komplex und mit erheblichem analytischem Aufwand verbunden. Für viele Anleger ist das ein Hindernis, für uns eine Kernkompetenz. Mit unserer seit Jahren bewiesenen analytischen Stärke heben wir uns von vielen Wettbewerbern ab.

Wichtig ist diese analytische Stärke gerade bei Aktienanlagen. Diese werden von vielen Anlegern immer noch als zu riskant gemieden, sind aus unserer Sicht aber nicht nur sinnvoll, sondern vielen anderen Anlagealternativen überlegen. Unsere Kundenportfolios werden daher fast immer in einem gewissen Maße Aktien enthalten, um Rendite zu generieren.

Digitale Technologien sind ein Segen, wenn es darum geht, zeiteffizient zu arbeiten, Kommunikation zu erleichtern und größere Datenmengen zu verarbeiten. Bei Anlageentscheidungen aber nehmen wir uns Freiheiten für Ermessensentscheidungen. Eben weil die Kapitalmärkte so dynamisch sind, vertrauen wir Ihr Geld niemals ausschließlich einem Algorithmus an.

Im Gespräch mit Ihnen gleichen wir Ihre Ziele und Erwartungen mit den Möglichkeiten ab, die die Kapitalmärkte bieten. Daraus entwickeln wir gemeinsam eine Anlagerichtlinie, die Ihr Ziel, Ihre Risikobereitschaft und Ihren Zeithorizont reflektiert. Ein statisches Portfolio ist dabei die Ausnahme, da sich Ihre Bedürfnisse genauso ändern können wie das Marktumfeld. Um beidem gerecht zu werden, werden wir im Zeitverlauf des Mandats, das Sie uns erteilen, Änderungen an der Zusammensetzung der Finanzinstrumente in Ihrem Depot vornehmen.

Auszeichnungen

Die außergewöhnlichen Leistungen unserer Vermögensexperten, die zum Erhalt und Vermehrung Ihrer Investments beitragen, werden in regelmäßigen Abständen auch in Form von Auszeichnungen und Awards gewürdigt. Darüber freuen wir uns natürlich sehr.

MMD-Ranking von Asset Standard

Euroswitch-Auszeichnung, MMD-Ranking

Der Euroswitch Substantial Markets, der Euroswitch World Profile StarLux und der Euroswitch Absolut Return wurden mit jeweils 5 Sternen im MMD-Ranking von Asset Standard ausgezeichnet. Der Euroswitch Balanced Portfolio erhielt vier Sterne. Das MMD-Ranking basiert auf Ertrags- und Risikokomponenten und zeigt, welche Rendite abhängig vom eingegangen Risiko erzielt wurde.

FWW FundStars

ES-Auszeichnung, FWW FundStars

Hier konnten sich der Euroswitch Balanced Portfolio und der Euroswitch Substantial Markets behaupten, die jeweils mit 5 FundStars ausgezeichnet wurden. Die FWW FundStars basieren auf der Risiko Adjustierten Performance (RAP). Die besten 20 Prozent der Fonds eines Sektors erhalten fünf Sterne.

Österreichischer Dachfonds Award des Geld-Magazins

ES-Auszeichnung, Österreichischer Dachfonds Award

Im November 2019 wurde der Euroswitch World Profile StarLux mit dem Österreichischen Dachfonds Award ausgezeichnet. Die Siegerermittlung erfolgte nach der Sharpe Ratio in den Zeiträumen ein, drei und fünf Jahre.

Sharing Alpha

     

Thomas Böckelmann, Geschäftsführer und leitender Portfoliomanager der Euroswitch, hat ein ausgezeichnetes Fondspicker-Rating von Sharing Alpha in den Kategorien Deutschland, Europa und Global erhalten. Damit gehört er zu den besten 25 Prozent der Fondspicker in den genannten Kategorien.

 

Sie wollen mehr über uns erfahren? Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie.

„Der Mehrwert aktiven Managements liegt in der Berücksichtigung individueller Anlegerbedürfnisse.“

Zielgerichteter Vermögensaufbau

Unsere Lösungen

Sie geben das Ziel vor – wir handeln danach

Gemeinsam mit Ihnen definierte Anlagerichtlinien sind die bindende Grundlage unseres Handelns. Neben den aus Ihrer persönlichen Situation heraus erarbeiteten Anlagezielen berücksichtigen wir vor allem Ihre Risikobereitschaft – denn Vermögensmanagement ist immer auch Risikomanagement.

Nachhaltiger Anlageerfolg erfordert die richtige Balance von Renditeorientierung und Risikovermeidung – und unterschiedliche Investmentstrategien, um treffsicher Ihre individuellen Ziele zu erreichen.

Wir lassen uns nicht nur von einem Weltbild leiten, sondern arbeiten mit dynamischen Szenarien. So sind wir auf weltwirtschaftliche Entwicklungen, politische Ereignisse und Kapitalmarktbewegungen bestmöglich vorbereitet.

Dem aktiven Anleger bieten die Kapitalmärkte immer Chancen. Ob mit einer Auswahl unterschiedlicher defensiver vermögensverwaltender Konzepte, einer gezielten Anlage in Wachstumsunternehmen oder einer transparenten Fondslösung – gemeinsam finden wir den richtigen Bogen für Ihr Vermögen.

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